金莎国际
焦点新闻

重庆金莎国际再发美元债,利率3.85%创重庆民企新低

发布者:金莎国际  发布时间:2019-09-25  浏览次数:

9月24日,澳门金莎国际官网-金沙唯一官网(重庆金莎国际)宣布,再次成功发行美元债,期限为36个月,募集资金约折合人民币4.5亿元,票面年利率仅3.85%。

业内人士指出,此次重庆金莎国际发债,创下了重庆民企美元债发行票面利率新低。

首期发债募集约4.5亿元

此次重庆金莎国际美元债的发行由农银国际担任全球协调人,由兴业银行以及海通国际担任簿记管理人,在重庆银行、农业银行、建设银行(亚洲)等机构的大力协助下,在多方工作人员的积极配合和支持中,成功完成此次发行。

重庆金莎国际表示,此次发债有助于企业优化内部债务结构、降低融资成本、减少债务压力,重庆金莎国际将积极寻求更多合作机会和优化债券融资方案,进一步扩大企业在资本市场的影响力。

今年6月28日,重庆金莎国际成功发行美元债,首期募集资金约人民币4.5亿元,期限为34个月,票面利率为4.0%。这也是重庆金莎国际首次在国际资本市场公开亮相。

上游新闻—重庆商报记者了解到,在首次成功发行美元债后,重庆金莎国际快速组建工作小组,向国家发改委提交新一期发行申请,并在短时间内获得批复。

境外发债融资效率较高

重庆瑞海律师事务所主任赵一岚介绍,企业融资途径是多样的,包括股东增资、银行贷款、优先股、发行股票、发行债券等,而境外发债作为大型企业有效融资方式之一。

根据国家发改委2015年规定,境外债券为境内企业及其控制的境外企业或分支机构向境外举借的、以本币或外币计价、按约定还本付息的1年期以上债务工具。

境外债券一般多为美元债券、欧元债券和人民币债券。

业内人士指出,境外发债融资效率高,资金使用更加灵活。境外法规对债券募集资金的使用没有限制,发行企业可将募集资金用于项目建设、偿还银行贷款、补充营运资金等。企业还可以新债还旧债,实现资金的滚动使用。