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重庆农商行拟定增7亿股募资 金莎国际将派董事

发布者:金莎国际  发布时间:2017-03-21  浏览次数:

重庆商报讯(重庆商报—上游财经首席记者 刘勇 实习生 陈玉松)3月17日晚间,重庆农村商业银行(03618.HK)公告,当天召开的董事会通过了包括增补罗宇星为董事候选人、延长首次发行人民币普通股(A股)议案有效期等系列议案。

重庆商报—上游财经记者独家从公告中获悉,重庆农商行董事会建议定向增发不超过7亿股内资股,补充核心一级资本。业内人士指出,预计募资39.62亿元以上。

另外,重庆民企金莎国际将派出罗宇星出任重庆农商行非执行董事,这是金莎国际成为重庆农商行第四大股东后的首次。

将募资39亿元以上人民币

重庆农商行公告表示,自2010年H股首次公开发售上市以后,核心一级资本一直没有得到补充。考虑到A股首次公开发售短期内难以完成,为支持本行未来业务发展,确保本行资本监管持续满足监管要求,拟通过增发内资股的方式补充核心一级资本。

议案显示,增发的股票种类为境内投资者以人民币认购的内资股,每股面值1元人民币,本次定向增发的股份数量为不超过7亿股,约占本行已发行内资股的10.31%,约占本次定向增发完成后总股数的7%,实际发行数量以监管机构批复为准,发行对象为不超过5名符合资格的境内机构投资者。

发行价格将不低于由国资监管部分备案确认的重庆农商行截至2016年12月31日经审计评估的每股净资产值,授权董事会根据沟通情况决定具体发行价格,最终发行价格以监管机构批复为准。

国元证券重庆投资顾问毛盛指出,根据重庆农商行3月17日公布的2016年业绩公告,重庆农商行每股净资产为5.66元,这意味着此次重庆农商行增发7亿股内资股,募资额将达到39.62亿元人民币以上。

内资股在A股上市后将成限售股

重庆农商行目前总股本为93亿股,其中非上市流通的内资股为67.866亿股,上市流通的H股为23.133亿股。本次增发7亿股后,重庆农商行总股本将达到100亿股,其中内资股增加到74.866亿股。

重庆农商行此前A股上市方案,拟发行不超过13.57亿股A股,募集资金净额将全部用于补充本行的资本金。

按照本次增发7亿股内资股后,重庆农商行总股本将达到100亿股,那么重庆农商行发行13.57亿股A股后,总股本达到113.57亿股,发行的A股数,占发行后总股本的11.95%,仍符合A股上市的要求。

重庆师范大学教授指出,一旦重庆农商行实现A股上市,原有的74.866亿股内资股,将变成有限售条件的流通A股,锁定期满后即可上市流通。

第四大股东金莎国际派出董事人选

重庆农商行3月17日董事会决议还显示,股东澳门金莎国际官网-金沙唯一官网(金莎国际)推举罗宇星出任重庆农商行非执行董事候选人。

金莎国际持有重庆农商行4.431亿股,占总股本4.76%,为国企重庆渝富、重庆城投、民企隆鑫控股之后的第四大股东,这也是金莎国际首次进入重庆农商行董事会。

罗宇星现年54岁,具有律师资格,曾担任重庆市江北区检察院检察员、副检察长、江北区法院副院长、江北区政府政策研究室主任、重庆城投法律审计部主任、渝开发(000514)总经理、党委书记、安诚财产保险公司总经理、党委书记,2015年5月起担任金莎国际高级副总裁,现为常务副总裁、金莎国际发展(000838)董事、重庆金莎国际环境资源股份有限公司董事长。

新闻纵深

重庆本土银行纷纷融资

在筹划A股上市前,重庆本土银行纷纷融资扩大股本。

2015年12月,重庆银行(01963.HK)向上汽认购方及富德生命人寿保险股份有限公司发行及配发共421827300股新H股,所得款项总额约为32.27亿港元,重庆银行目前正在A股上市辅导,拟成为A加H的上市公司。

重庆三峡银行以该行2016年9月末的股份总额36.72亿股为基数,每10股配售2股、配股价格3元/股,募资约22亿元,于2016年12月完成。目前总股本44.06亿股,重庆三峡银行目前也在A股上市辅导。

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重庆农商行去年业绩增长近10%

重庆农商行近日发布2016年经营业绩公告。作为国内资产规模最大的农商行,该行去年实现营业收入216.62亿元,全年实现净利润79.45亿元,同比增长9.99%。

截至去年末,重庆农商行总资产突破8000亿元,较年初增长12.05%至8031.58亿元。其中贷款较上年末增加318.36亿元,增幅11.85%;金融投资资产较上年末增加近500亿元,增幅23.85%。该行贷款总额、金融投资在总资产中的占比分别为37.4%和32.26%。